お客さまのお話を伺い、どのFP相談メニューに進んで頂くのが良いか、解決の方向性や考え方をお時間の範囲でアドバイスします。
何となくこのままではいけないような気がするけれど、何を相談したらよいかわからない。
ということありませんか？そんな時はおしゃべりをする感覚でお越しくださいね。
※初回相談でお悩みが解決した場合、追加料金はかかりません。
初回相談例
【ご相談】
老後に向かって知識を増やして行きたいと思うのですが、どこからお勉強すれば良いのか分かりません。気になっていることはこんな感じです。
・今持っている銀行口座（複数ある）のうまい使い方について
・どうしたらお金が増やせるか
・イデコってよく聞くけど、これは何？
・目的は生活に困ることない晩年ライフを送りたい
・お金が必要になる時ってどんな時かを具体的に知りたい
・とにかくお金のことに関してもかなりルーズ。
・あまり自分で細かく考えたくない性格。
・１回整理したら、そのまま勝手に回っていくようなしくみがいい
【ご提案】
① お金が勝手に貯まるしくみで家計の見える化を図る
② セミナー 「資産形成をはじめよう」
③ セミナー 「運用初級編 ここからはじめる投資のいろは」
④ セミナー 「運用中級編 実践！投資信託のえらび方」
⑤ セミナー 「個人型確定拠出年金（iDeCo）をはじめよう」
というコースに進まれました。
まずはお気軽にお問い合わせください。
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