ライフプラン

ライフプランニングとは

ライフデザインとは、あなたの未来を描くための大切な設計図です。
カウンセリングを受けながらライフデザインを作成することで、これまで漠然としていた思いが徐々に明確になり、目標がよりはっきりしてきます。
そのライフデザインを資金面からどのように実現できるかを考えることを、ライフプランニングと呼びます。
しっかりとお金を配分しながら、あなたの夢や希望を叶えるための道筋を一緒に作っていきましょう。

ライフプラン作成の基本的な流れ

①初回面談　（約2時間）
・ヒヤリングシートを用いて、現状についての確認、また将来についての夢や希望について、お話を伺います。（事前にヒヤリングシートのご記入をお願いする場合がございます。）
・その他ご用意いただく書類については、お申込み時にお伝えいたします。

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➁ライフプランシート作成（2週間～3週間）
・初回ご面談でお聞きした内容を踏まえて、キャッシュフロー表を含むライフプランシートの作成を行います。
・現状プランを作成するとともに、より夢やご希望に近づくための改善案も、ご提示させていただきます。

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➂2回目ご面談　（約2時間）
・作成したライフプランシートを一緒にご覧いただきながら、ご説明させていただきます。
・必要に応じて保険の見直しや運用のご提案をさせて頂くことはございますが、実行のお手伝いは致しかねます。ご希望に応じて各窓口をご紹介させて頂くことはできますので、その場合はお知らせください。