つみたてNISAやiDeCoを始められる
場合、投資信託の知識が必ず必要になります。
そこでまずは投資とは何か。
投資で損をしないためのノウハウ。
その心構えを学びます。
～こんな方におススメです～
～効果～
～内容～
講座 ＋ ワーク形式です。
① 運用までのステージを確認します
② 運用にまわしていい上限を計算します
③ 世界経済を学びます
④ 投資信託とリスクの関係を確認します
⑤ 運用目標を立てます
＜運用初級編＞
「ここから始める投資のいろは」
で、投資でいう「リスクとは何か」
を学んだらいよいよ実践です！！
気になるNISAやつみたてNISA、
そしてiDeCoの違いを学び、
ご自分にどれが一番合って
いるかを確認した上で
投資信託の種類やえらび方に
ついて学びます。
ここを丁寧のお伝えし、
皆さんが安心して投資をはじめる
足掛かりを作ります
～こんな方におススメです～
～効果～
～内容～
講座 ＋ ワーク形式です。
① 株と債券の違いを確認します。
② 投資信託のチェックポイントを学びます。
③ 分配金の種類を把握します。
④ 投資信託の手数料をマスターします。
⑤ あなただけのポートフォリオを作ります。
最近よく耳にするこの言葉。
NISA
つみたてNISA
iDeCo
全く聞いたことがない
聞くけど分からない
興味はあるけどよく分からない
始めたくても始められない
あなたはどのタイプ？
まずは概要や違いを学びましょう。
そのうえであなたに合ったものを選
ぶことが大切です。
こんな方におススメです
違いや概要が知りたい
メリット・デメリットを知りたい
自分に合ったものが知りたい
少額から投資をはじめたい
金融機関のえらび方が知りたい
効果
3つの違いがわかります
自分に合ったものがわかります
どの金融機関で始めればよいかわかります
節税効果がわかります
内容
講座形式です。
① 3つの制度の概要を学びます
② 3つの違いを学びます
③ 自分に合った制度を選びます
人生100年と言われている今、子供たちが巣立った後も、そして定年を迎えた後も長い人生が待っています。少子高齢化や年金不足問題を受け、将来を不安に感じている方は少なくないでしょう。ライフプラン・シミュレーションは今後の収支をチェックして50年先まで「お金の見える化」を実現します。将来の支出の把握、貯金のペース、節約ポイント、運用や保険との関わり方が分かるようになります。今ある不安を目標に変えて、明るい未来を築きましょう！
【サービスの基本的な流れ】
①初回ご面談 （約２時間）
・ヒヤリングシートを用いて、現状についての確認、また将来についての夢や希望について、お話を伺います。（事前にヒヤリングシートのご記入をお願いする場合がございます。）
・その他ご用意いただく書類については、お申込み時にお伝えいたします。
②ライフプランシート作成（2週間～3週間）
・初回ご面談でお聞きした内容を踏まえて、キャッシュフロー表を含むライフプランシートの作成を行います。
・現状プランを作成するとともに、より夢やご希望に近づくための改善案も、ご提示させていただきます。
③2回目ご面談 （約2時間）
・作成したライフプランシートを一緒にご覧いただきながら、ご説明させていただきます。
・必要に応じて保険の見直しや運用のご提案をさせて頂くことはございますが、実行のお手伝いは致しかねます。ご希望に応じて各窓口をご紹介させて頂くことはできますので、その場合はお知らせください。
つみたてNISAとNISAの違いからご説明し、月々の引落設定までサポートします。
＜個人型確定拠出年金加入サポート＞ 面談（またはzoom）で4回
＜1回目、2回目＞各セミナー1～2時間
・個人型確定拠出年金を始めるにあたり、必要な資産運用基礎知識を3本のセミナーでご案内
(運用や投資信託の基本、拠出拠出金額上限の確認、リスク許容度、ポートフォリオの作り方、投資信託のえらび方、NISAやつみたてNISAとの違いなど）
＜3回目＞ 1.5〜2時間
・金融機関選び→金融機関を絞り、資料請求
・商品選びのサポート→リスク許容度の再確認やポートフォリオ作成
＜4回目＞ 1.5〜2時間
・請求した資料が届き次第、金融機関と商品選びの最終サポート（具体的な銘柄のご案内はいたしかねます）
※メールサポート期間
初回面談より個人型確定拠出年金・第1回目引き落とし完了までメールにてサポートいたします。
お申込み（ボタンなどで表示）
フォームズURL
上記の「家計見える化プラン」と「講座プラン」がセットになった一番のおすすめプランです！
まずは「家計見える化プラン」で家計を可視化し、現状が把握出来たら極力自分の生活を変えずにコストカットをはかります。そのためのノウハウを講座で学び、実践実行していくコースです。
続けて受けることによってかなりの相乗効果が生まれ、将来の資産は数百万から1千万円というレベルで家計に革命が起こります。
～こんな方におすすめです～
・これを機に一気に家計を整えたい
・確実に貯める方法を知りたい
・しっかりと将来に備えたい
・節税の方法を知りたい
・運用を始めたい
・つみたてNISAやiDeCoなど国の制度が知りたい
・個人事業を成功させたい
・総合的にお金を増やす方法を知りたい
〜家計革命プロジェクトプランの流れ〜
見える化終了！
講座プランスタート
※すべての過程を修了した方のみ、ご希望の方はKKPclub☆に進むことができます。
☆家計革命プロジェクト6期生説明会のお申込はこちらから☆
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保険整理で浮いたお金の活用もご提案
あなたの保険に対する疑問にお答えします。
アクシデント別に必要となる経済的備えの事例をアドバイスしながら、保険に対する希望を整理し、納得の保障確保をサポートします。
教育資金を「いつまでに」「いくら」「どのように」貯めればいいのか分からないという方から、家計簿をつけているのになかなか貯まらないという方まであなたに合ったオリジナルの家計術をアドバイスします！
現在のあなたの家計の問題点を探し、ムリなく出来る節約ポイントをお伝えしたり、一度作ればその後は全く手のかからない「家計のしくみつくり」をサポートします！
FPの力を借りて、勝手に貯まるしくみつくりにチャレンジしましょう！
＜ご相談の基本的な流れ＞
① 初回ご面談 （約２時間）
・ヒヤリングシートを用いて、お困り事や目標、方向性を確認します。
・今ある情報から支出を洗い出します。
② 2回目ご面談 （約2時間）
・ヒアリングをもとに、問題点を分析し、予算ぎめや貯蓄方法、家計管理の仕方などをアドバイスします。
③ ３回目ご面談 （約１時間）
・ 2回目ご面談から１か月後に再度確認のためのご面談をいたします。
・ 作られたしくみで無理がないか、うまく家計がまわるかなど、１ヶ月経過後の状況を確認し、問題点があればさらにご提案をさせていただきます。
お申込み（ボタンなどで表示）
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お客さまのお話を伺い、どのFP相談メニューに進んで頂くのが良いか、解決の方向性や考え方をお時間の範囲でアドバイスします。
何となくこのままではいけないような気がするけれど、何を相談したらよいかわからない。
ということありませんか？そんな時はおしゃべりをする感覚でお越しくださいね。
※初回相談でお悩みが解決した場合、追加料金はかかりません。
初回相談例
【ご相談】
老後に向かって知識を増やして行きたいと思うのですが、どこからお勉強すれば良いのか分かりません。気になっていることはこんな感じです。
・今持っている銀行口座（複数ある）のうまい使い方について
・どうしたらお金が増やせるか
・イデコってよく聞くけど、これは何？
・目的は生活に困ることない晩年ライフを送りたい
・お金が必要になる時ってどんな時かを具体的に知りたい
・とにかくお金のことに関してもかなりルーズ。
・あまり自分で細かく考えたくない性格。
・１回整理したら、そのまま勝手に回っていくようなしくみがいい
【ご提案】
① お金が勝手に貯まるしくみで家計の見える化を図る
② セミナー 「資産形成をはじめよう」
③ セミナー 「運用初級編 ここからはじめる投資のいろは」
④ セミナー 「運用中級編 実践！投資信託のえらび方」
⑤ セミナー 「個人型確定拠出年金（iDeCo）をはじめよう」
というコースに進まれました。
まずはお気軽にお問い合わせください。
たまFPオフィス 